OSantander Brasil comprou 100% do capital da Getnet Tecnologia, que atua nosegmento de prestação de serviços para meios de pagamento. O preço de aquisiçãoé de R$ 1,104 bilhão, sendo que uma fatia de R$ 1,020 bilhão será paga nofechamento da operação e R$ 84 milhões pagos em cinco parcelas iguais e anuais,a partir do fechamento.
Deacordo com o fato relevante divulgado hoje, os acionistas que estão vendendoparticipação deverão ter implementado uma reestruturação societária com oobjetivo de segregar as fatias e ativos que integram a aquisição, excluindoaqueles os ativos que não fazem parte da operação.
Naprimeira etapa, o Santander fará um aumento de capital na controlada SantanderGetnet Serviços (SGS), no valor correspondente ao preço de aquisição e ao valorcorrespondente às ações de emissão da iZettle do Brasil Meios de Pagamento queo Santander Brasil será detentor no fechamento da transação, como resultado daconversão de bônus de subscrição de que é titular. Dessa maneira, o Santanderterá 88,5% da SGS e os vendedores 11,5%.
Nasegunda etapa, a SGS comprará todo o capital da Getnet. Na terceira, haverá aincorporação da Getnet pela SGS. No fim das etapas, as atividades da novasociedade serão a captura e o processamento de operações com cartões, operaçõesde adquirência, de antecipação de recebíveis oriundos do negócio de adquirênciae negócios verticais.
Osacionistas que passaram a fatia para o Santander poderão vender ao banco osaldo das ações de emissão da SGS de sua propriedade após o 36º mês, a partirdo fechamento da compra.
“Aoperação irá reforçar a estratégia e o potencial de crescimento dos negócios deadquirência do Santander Brasil, proporcionando maior flexibilidade na gestãodos negócios e maior ganho com aumento de escala, redução no custo portransação e através da captura de ganhos adicionais com sinergias”, afirma ainstituição financeira no documento. (Fonte: Valor Econômico)