OBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje (14)a captação de US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional. A emissão compreendeu um novo título de US$ 1bilhão, com vencimento em 2019, e o aumento do volume de um título jáexistente, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2023.
Deacordo com o BNDES, o custo médio da transação, de 4,48% ao ano, foi o menor jápago pela instituição em uma emissão emmoeda norte-americana. A demanda superou o valor ofertado e envolveucompradores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América Latina. Mais de200 investidores participaram do processo de formação de preço dos títulos,cujas ordens ficaram acima de US$ 6bilhões.
Estafoi a segunda emissão de títulos feita este ano pelo BNDES no mercado externo.Em janeiro, foram captados 650 milhões de euros.
Segundoo BNDES, nos últimos oito meses, foram captados mais de US$ 5,5 bilhões noexterior.
Fonte:Agencia Brasil