OBanco Pan vai levantar até R$ 3 bilhões em duas operações de aumento de capitalque serão subscritas por seus controlares, Caixa Econômica Federal e BTGPactual, informou a instituição nesta sexta-feira (13).
Metadedos recursos virá de um primeiro aumento de capital que será apoiado em pelomenos R$ 1,066 bilhão pela Caixapar e pelo BTG Pactual. As novas ações, umtotal de até 443,78 milhões de papéis, serão emitidas ao preço de R$ 3,38 cadauma, ante valor de fechamento nesta sexta-feira de R$ 3,44 reais.
Segundoaumento de capital terá de R$ 1,5 bilhão
OR$ 1,5 bilhão restantes virão de um segundo aumento de capital que prevê acriação de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis. Nesse caso,Caixapar e BTG Pactual garantirão a subscrição dos novos papéis.
Asações emitidas neste segundo aumento, que precisa de aprovação de assembleia deacionistas, serão resgatáveis em cinco anos, e terão direito a dividendosfixos, cumulativos, anuais e prioritários equivalentes a 104% da variação dastaxas DI.
Segundoo Pan, a nova classe de ações resgatáveis, dará direito de recesso aos donos depapéis PN do banco. Caso esse direito seja exercido por mais de 0,5% do totalde acionistas preferencialistas, "a administração convocará assembleiageral para reconsiderar a deliberação sobre a criação das ações preferenciaisresgatáveis".
Banco prevê vender a PanSeguros
Aindanesta sexta-feira (13), o Banco Pan, informou que comitê independente iniciounegociações para possível venda da participação da instituição Pan Seguros e naPanamericano Administração e Corretagem de Seguros e de Previdência Privada.
Duasfontes próximas do assunto tinham dito à Reuters no início de maio que BTGPactual e Caixa negociavam parceria em seguros, por meio da compra do ativo doPan. Na ocasião, as fontes também afirmaram que os bancos estavam concluindo ostermos de injeção de capital de R$ 1,5 bilhão no Pan, como parte de esforçospara ajudar a instituição voltar à lucratividade. (Fonte:Reuters- iG São Paulo)