Obanco Santander anunciou acordo para a venda de 50% de seu negócio de custódiaqualificada para um grupo de investidores liderado pela gestora de fundos de"private equity" americana Warburg Pincus e que inclui a Temasek,empresa de investimentos do governo de Cingapura. O serviço de custódia serefere à guarda de títulos, como ações, detidos por investidores.
Oacordo envolve as divisões do banco em Espanha, Brasil e México, que juntasreúnem 738 bilhões de euros sob custódia. O negócio como um todo foi avaliadoem 975 milhões de euros na transação.
Aunidade brasileira do Santander detinha em abril deste ano um total de R$ 199bilhões em ativos sob custódia, a maior parte da própria instituição, de acordocom dados da Anbima, associação das instituições que atuam no mercado decapitais.
Coma venda, o Santander Brasil deverá receber aproximadamente R$ 859 milhões àvista, sujeito a ajustes, na data de fechamento da operação, prevista para oquarto trimestre deste ano. O banco informou que usará os recursos "nocurso ordinário dos negócios". Para o grupo espanhol, o negóciorepresentará um ganho de 410 milhões de euros.
Peloacordo anunciado ontem, os negócios de custódia do Santander ficarãoconcentrados em uma sociedade na qual o banco espanhol e o grupo deinvestidores deterão participação de 50% cada.
NoBrasil, o negócio inclui a venda de 100% das ações da CRV DTVM, uma subsidiáriado banco no país que presta serviços de administração de fundos de investimentoa terceiros. A empresa mudará o nome para Santander Securities Services BrasilDTVM e, com a operação, também concentrará os serviços de custódia qualificada.
Apóso acordo, a empresa assinará um contrato de prestação de serviços de custódiacom o Santander Brasil. A transferência da custódia para a empresa estarásujeita à prévia aprovação dos clientes, segundo o banco.
Nocaso dos fundos de investimento administrados pelo banco, a transferênciapassará pela aprovação dos cotistas. O Santander Brasil permanecerá comoadministrador dos fundos, de acordo com comunicado encaminhado pelainstituição.
Emcomunicado divulgado na Espanha, o presidente do grupo Santander, Javier Marín,afirmou que a aliança deve incrementar a atividade de custódia e administraçãode fundos do banco e permitirá ampliar os produtos e serviços para os clientes naEspanha e na América Latina.
Avenda da divisão de custódia é mais um capítulo na ampla reestruturaçãopromovida pelo Santander no país e no exterior.
Noano passado, o banco vendeu 50% da área global de gestão de fundos deinvestimento para a mesma Warburg Pincus, ao lado da gestora americana GeneralAtlantic, em uma operação avaliada na época em pouco mais de 2 bilhões deeuros.
Emabril, a instituição financeira lançou uma oferta de 4,7 bilhões de euros pelasações do Santander Brasil listadas na BM&FBovespa. A matriz espanholaofereceu aos minoritários 0,7 ação do grupo Santander por unit do banco nopaís, o equivalente a R$ 15,31 por papel na época do anúncio da oferta.
Procuradospelo Valor, o Santander Espanha, o Santander Brasil e a Warburg Pincusinformaram que não comentariam a transação. (Fonte: Valor Econômico)